De opmars van artificiële intelligentie drijft de vraag naar rekenkracht op, maar de aansluiting op het elektriciteitsnet hinkt achterop. Datacenters verbruiken nu al evenveel stroom als honderdduizenden huishoudens, terwijl wachttijden voor netaansluiting oplopen tot zeven jaar.
De vraag naar rekenkracht groeit sneller dan ooit, aangedreven door AI-toepassingen die steeds complexer worden. Waar klassieke datacenters draaien op CPU’s voor taken zoals streaming en cloudsoftware, zijn AI-datacenters afhankelijk van GPU’s en AI-accelerators. Deze systemen zijn niet alleen duurder, maar ook veel energie-intensiever.
Volgens Joris Franck, portfoliomanager bij KBC Asset Management, verbruiken de grootste AI-datacenters continu ongeveer één gigawatt, wat neerkomt op 24 gigawattuur per dag. Dat is vergelijkbaar met het dagelijkse verbruik van zo’n 750.000 gezinnen.
Stroom als nieuwe bottleneck
Het probleem is niet zozeer een tekort aan elektriciteit, maar wel de lokale en continue levering ervan. Jonas Theyssens, industrie-expert bij KBC Asset Management, wijst op de concentratie van datacenters in specifieke regio’s, waar ze in één klap enorme vermogens vragen. De netten zijn niet gebouwd voor zulke zware en geconcentreerde belastingen, en al zeker niet voor het tempo waarin nieuwe projecten worden uitgerold.
De tijd om een datacenter te bouwen bedraagt zo’n anderhalf tot twee jaar, maar de wachttijd voor een netaansluiting kan oplopen tot zeven jaar. Zonder stroom blijft ook het meest geavanceerde datacenter een lege doos.
Kansen voor beleggers
AI-agents, software die zelfstandig taken uitvoert, verbruiken tienduizend keer meer rekenkracht dan een chatbot. Sommige bedrijven putten hun tokenbudget voor een jaar in enkele maanden uit. Voor beleggers biedt dit een breed speelveld, niet alleen in technologie, maar ook in infrastructuur, energie en industrie.
Volgens Theyssens is de vraag niet wie de AI-race wint, maar wat er nodig is om die groei mogelijk te maken. Spreiding over verschillende sectoren is dan ook geen luxe, maar een noodzaak.