Anthropic lanceert tien nieuwe AI-agenten voor financiële diensten, met integratie in Microsoft 365-applicaties en nieuwe realtime dataconnectoren.
Anthropic brengt een reeks agentensjablonen uit om het dagelijkse werk van financiële professionals te automatiseren. De AI-agenten zijn gericht op taken zoals het opstellen van pitchbooks, KYC-screening en het sluiten van de boeken aan het einde van de maand. Deze AI-agenten kunnen als plugin toegevoegd worden aan Claude Cowork en Claude Code.
Claude werkt nu ook rechtstreeks binnen Microsoft Excel, PowerPoint, Word en binnenkort Outlook. Dankzij de Claude add-ins voor Microsoft 365 stroomlijnt de AI de overdracht van context en data tussen applicaties, zodat financiële processen efficiënter verlopen zonder dubbele invoer.
Anthropic heeft ondertussen in verschillende domeinen AI-agenten geïntroduceerd, met een focus op creatieve sector met Claude Design, cyberbeveiliging met Claude Security, juridische professionals en nu ook financiële diensten.
Financiële AI-agenten
De tien agentensjablonen zijn opgebouwd rond drie pijlers: vaardigheden, dataconnectoren en subagenten. Ze automatiseren onder meer het samenstellen van doellijsten, het voorbereiden van klantbriefings, het bijwerken van financiële modellen en het controleren van waarderingen. Andere agenten nemen de afstemming van grootboekrekeningen, de afsluiting van de maand en KYC-screening voor hun rekening. Elk sjabloon kan worden aangepast aan het risicobeleid en de goedkeuringsprocedures van een organisatie.
Bedrijven kunnen kiezen tussen het gebruik van de agenten als plugin in bestaande software of als managed agent op het Claude Platform. In beide gevallen blijven gebruikers betrokken bij het proces: ze beoordelen, itereren en keuren het werk van Claude goed voor verdere verwerking of verzending naar klanten.
Integraties
Claude verbindt nu met tientallen marktdata- en onderzoeksplatformen, waaronder FactSet, S&P Capital IQ, MSCI en Morningstar. Nieuwe connectors bieden realtime toegang tot cruciale data, terwijl de MCP-apps van partners zoals Moody’s extra functionaliteit en kredietinformatie toevoegen.
Via de add-ins kan Claude in Excel financiële modellen bouwen en analyseren, in PowerPoint automatisch presentaties updaten en in Word kredietmemo’s bewerken. Outlook krijgt binnenkort ondersteuning voor het organiseren van inbox en vergaderingen. Dispatch-functionaliteit laat analisten taken aan Claude toewijzen, zelfs als ze niet aanwezig zijn.
De nieuwe Claude-agenten en connectors zijn nu beschikbaar voor alle betalende klanten via de Financial Services Marketplace. Add-ins voor Excel, PowerPoint en Word zijn algemeen beschikbaar, terwijl de integratie met Outlook snel volgt.