Volgens Bain & Company moet de AI-markt tegen 2031 richting 6 biljoen dollar jaaromzet om de vraag naar rekenkracht te financieren. Het rapport wijst op een comeback van hardware, snellere cyberaanvallen en integratiesnelheid als nieuw concurrentievoordeel.
Bain & Company publiceert zijn zevende Global Technology Report en herhaalt daarin dat de economische logica achter AI-infrastructuur onder druk staat. De vraag is niet alleen hoeveel organisaties investeren, maar ook of waardecreatie het kapitaal kan rechtvaardigen.
Het adviesbureau schetst tegelijk hoe de verschuiving doorwerkt in hardware, cybersecurity en softwareontwikkeling. Daarbij vallen vooral de afhankelijkheid van rekenkracht en het beheer van AI-agenten op als terugkerende thema’s.
Omzetdoel en waar die waarde vandaan moet komen
Volgens Bain zou er tegen 2031 een jaaromzet van 6 biljoen dollar nodig zijn om de “onverzadigbare” vraag van AI naar rekenkracht te financieren. David Crawford, voorzitter van Bains wereldwijde Technology-praktijk, stelt dat productiviteitswinsten alleen niet volstaan en dat er “biljoenen dollars” aan nieuwe inkomsten bovenop moeten komen. Bain koppelt dat ook aan macro-economie: om AI-infrastructuur duurzaam te financieren, moet het jaarlijkse groeipercentage van het mondiale bbp volgens het rapport met ongeveer één procent toenemen.
Bain splitst de potentiële omzet op. Bestaande toepassingen zoals AI voor consumenten (abonnementen en advertenties) en AI voor bedrijven (softwareontwikkeling, verkoop, marketing, klantendienst en IT-activiteiten) kunnen samen tussen 1,2 en 1,8 biljoen dollar opleveren. De resterende 4,2 biljoen dollar ziet Bain in vier categorieën: modelaanbieders die advertenties integreren, autonome systemen zoals voertuigen en drones, fysieke AI met simulaties en digitale tweelingen, en nog niet bestaande producten rond onder meer geneesmiddelen, mentale gezondheid en energieopwekking.
Hardware en security: knelpunten worden strategisch
De vraag naar rekenkracht blaast de hardwaresector nieuw leven in, stelt Bain. Tussen 2020 en 2026 steeg de beurswaarde van hardware- en halfgeleiderbedrijven volgens het rapport met 24 procent per jaar, tegenover 6 procent voor softwarebedrijven. Segmenten zoals geheugen met hoge bandbreedte, geavanceerde chipverpakking en chips op maat groeien snel, terwijl DRAM en logicachips vaker samen worden ontwikkeld, wat wisselen van leverancier lastiger kan maken.